L' Équipe
La gestion de patrimoine est un métier complexe intégrant de multiples dimensions avec des changements permanents. Sans passion le niveau d'expertise est rapidement dépassé!
Nos atouts :
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Expérience
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Passion et connaissance du métier
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Connaissance des clients et de leurs attentes
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Complémentarité de compétences
Présentations
Roland Guillen
Fondateur - L'homme d'expérience de l'équipe
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25 ans d’expertise sur l'ingénierie patrimoniale et la gestion de fortune
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Un réseau relationnel établi et des compétences reconnues
Clément Vitali
Fondateur - Le passionné des marchés
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Conseil et investit sur les marchés depuis 20 ans. Il a fait de sa passion son métier.
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Expérience de la gestion d'actifs financiers et dans la conception et sélection des placements financiers
Marion Lacaille
Associée - La coordinatrice administratif et financier
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après 3 ans en hôtellerie restauration, elle a acquis les compétences administratives incontournables pour le suivi des dossiers
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Diplômée en management, elle interagit avec nos clients et nos partenaires pour assurer les avancées des projets