Conseil en gestion de Patrimoine
A partir d’une analyse approfondie de votre situation, nous vous accompagnons dans la mise en œuvre des solutions les plus adaptées à votre profil et à vos objectifs en tenant compte à la fois des plans économiques, juridiques et fiscaux.
Notre approche est transversale et s’exerce en complémentarité de vos conseils (notaires, avocats, experts comptable). Notre rôle est de vous présenter les stratégies possibles dans toute leur complexité afin que vos décisions ne se limitent pas aux avantages évidents au mépris de contreparties moins perceptibles.
Échanger régulièrement avec vous nous permet d’anticiper sur les adaptations à réaliser et de vous alerter sur les incidences liées aux évolutions de la législation, aux changements dans la composition de votre famille et de votre patrimoine.
Conseil en Investissements
Vous apporter une vision globale de votre épargne financière en consolidant vos actifs financiers par établissement et catégorie d’actifs nous permet de construire une allocation au plus proche de vos attentes avec la recherche d’une performance dans la durée en lien avec votre tolérance aux risques et vos objectifs.
Nos convictions d’investissement et conseils en allocation sont le fruit de notre travail de recherche avec une approche qui intègre la dimension du risque. Fidia Patrimoine n’est pas gérant d’actifs mais recherche pour votre compte les gérants de fonds ou supports de placement les mieux adaptés à l’atteinte de vos objectifs.
FIDIA PATRIMOINE est conseil du FCP CAPITAL LONG TERME (FR0013197472) dont la gestion est assurée par la société de gestion WISEAM agréée par l’AMF sous le numéro GP 11000028. En tant que conseil du fonds, FIDIA PATRIMOINE émet des recommandations d’investissement. En tant que société de gestion, Wiseam reste indépendante en matière de décision d’investissement et met en œuvre de manière discrétionnaire les recommandations émises par FIDIA PATRIMOINE. Une convention de conseil établie entre FIDIA et WISEAM organise et précise les modalités et obligations des parties. FIDIA PATRIMOINE perçoit des honoraires de conseil et commissions de distribution dont les modalités sont précisées dans le document remis lors de l’entrée en relation.